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預計2020年中國環氧樹脂供需矛盾長期存在,怎样破解當前問題!
       发布时间:2019/11/27 15:09:34

2019年全求貿易摩擦加劇,中國經濟環境嚴峻的背景之下,中國環氧樹脂新增産能計劃投放較少,據隆衆資訊統計,截止2019年9月,中國環氧樹脂有效産能在230萬噸,同比基本持平。截止7月份累計進口量爲15.25萬噸,同比減少3.49%,而出口方面較欠缺,累計出口量爲3.09萬噸,屆時表觀消費量達87.29萬噸附近。

環氧樹脂,是泛指分子中含有兩個或兩個以上環氧基團的有機化合物,凡分子結構中含有環氧基團的高分子化合物統稱爲環氧樹脂。当前世界上應用最廣泛的爲雙酚A型環氧樹脂,中國環氧樹脂總産能超過230萬噸/年,基礎環氧樹脂産能也接近200萬噸/年。

中國環氧樹脂的下遊應用較爲廣泛,包括塗料、電子、複合材料、膠黏劑等,這些應用行業與人們生活息息相關,環氧樹脂優良的性能使得下遊産品更好的發展,新材料的推廣也成爲未來環氧樹脂需求的增長點,当前環氧樹脂主要下遊塗料和電子方面占比最大。

環氧樹脂行業發展現狀

其一,近年來中國環氧樹脂産能增長速度滯緩,下遊需求面受到一定應用局限性,因此新增環氧樹脂項目相對較少。近年來中國環氧樹脂需求增長率低于産能增長率,從而引發産能出現逐漸過剩的狀況,而且環氧樹脂産品應用相對單一,中國主要以基礎環氧樹脂爲主,因此中國資源競爭將較爲激烈,而價格競爭則是主要手段。

其二,中國環氧樹脂下遊主要用于粉末塗料及油漆、電子電器、複合材料和膠粘劑消費領域,消費占比分別爲40.41%、38.06%、12.99%和8.55%。而其他下遊新興領域等行業受制于技術原因而發展緩慢,從而限制了環氧樹脂消費量增長速度。

其三,近年來,受中國行業環保政策趨嚴,部分中小型生産企業生存壓力加大,市場競爭相對激烈。尤其是華北、華中以及華東區域的工廠開工受到較大限制。另外受中外貿易等方面影響之下,出口等方面也受到一定的制約。2014-2017年産能平均增速達到3.44%,同時表觀消費量平均增速爲3.53%,但自給率由87%逐步下滑至85%左右。2018年産能與2017年基本持平,表觀消費量爲133.17萬噸,自給率下降到85%下方。

近年來,中國環氧樹脂産能增長速度緩慢,新裝置投産積極性不高。2016-2018年産能增速在2.22%,其中2018年中國環氧樹脂産能在230萬噸,與2017年産能持平。2018年環氧樹脂産量爲112萬噸,同比下降6.67%。

圖1中國環氧樹脂供需數據變化


數據來源:隆衆資訊

中國環氧樹脂産能表現過剩,但仍保持一定進口數據,其主要原因是中國環氧樹脂的産能多數以低端産品爲主,技術含量較高的特種環氧樹脂仍然主要依賴進口。但隨著中國技術的不斷研發及創新,2018年中國環氧樹脂進口量呈現小幅縮減趨勢,其進口量爲26.95萬噸,較2017年減少0.53萬噸。環氧樹脂進口主要來自于中國台灣、韓國、德國及美國等地,其中2017年全球貿易摩擦升級之後,來自美國的環氧樹脂進口量縮減至2.4萬噸。此外,2014-2017年,中國環氧樹脂出口量相對穩定,基本保持在6-7萬噸左右的水平。但隨著中國技術不斷研發,2018年中國環氧樹脂出口量小幅縮減至5.78萬噸,較去年同期出口量減少1.37萬噸,同比減少19.16%。

圖2中國環氧樹脂進出口數據變化


數據來源:隆衆資訊

環氧樹脂行業擴能緩慢

2014年開始,中國環氧樹脂産能呈現緩慢增長狀態,截止到2018年中國環氧樹脂年産能已達到230萬噸,較2014年總産能增長了22.2萬噸,增幅達到10.68%;産量則從108.8萬噸增加至112萬噸,增幅達到2.94%。2014-2018年間,由于中國新增産能釋放必需時間,且中國環氧樹脂行業産能處于過剩狀態,及未來新建項目較少,導致環氧樹脂開工負荷難以提升,2018年環氧樹脂開工率僅維持在50%左右徘徊。

圖3中國環氧樹脂産能産量變化


數據來源:隆衆資訊

下遊需求增速相對緩慢

根據隆衆數據顯示,中國環氧樹脂下遊主要用于粉末塗料及油漆、電子電器、複合材料和膠粘劑等消費領域,消費占比分別爲40.41%、38.06%、12.99%和8.55%。

当前塗料行業環氧樹脂最重要的應用領域之一,但受中國環保政策壓力之下,塗料需求增長速度放緩至5%以下。據隆衆數據顯示,截止到2018年我國塗料行業對環氧樹脂的需求量約53.81萬噸。

另一主要應用領域是電子電器。近年來,汽車電子和虛擬現實對于印刷電路板的需求拉動效應明顯。隨著汽車電子行業的高速增長,將爲上遊金屬基板廠商帶來巨大機遇。截止到2018年我國電子行業對環氧樹脂的需求量約50.68萬噸。

复合材料主要应用在航空航天、汽车工业、化工纺织业、机械制造、医学以及建筑等领域,應用範圍较为广阔。中国复合材料行业生产技术及产品质量不断提升,部分产品已经达到国际先进水平,未来前景广阔。据隆众统计数据显示,截止到2018年中国复合材料行业对环氧树脂需求量约17.30万吨。

環氧樹脂在膠黏劑行業應用中占比偏少,2018年中國膠黏劑行業對環氧樹脂的需求量約11.38萬噸。


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